Mục lục:
Các giám đốc điều hành của cả hai công ty đều khá lạc quan về thỏa thuận này và Lowell McAdam của Verizon nói:
Giao dịch này sẽ nâng cao giá trị trên các nền tảng và cho phép Verizon hoạt động hiệu quả hơn, vì vậy chúng tôi có thể tiếp tục tập trung vào việc sản xuất các sản phẩm và giải pháp liền mạch và tích hợp hơn cho khách hàng của mình. Chúng tôi tin rằng quyền sở hữu đầy đủ sẽ cung cấp cơ hội gia tăng trong thị trường hữu tuyến của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Ngoài các tin tức ngày hôm nay về việc mua lại Vodafone, Verizon cũng đã tuyên bố tăng cổ tức hàng quý từ 1, 5 cent lên 53 cent mỗi cổ phiếu.
Với 130 tỷ đô la sắp chảy vào Vodafone và Verizon vẫn ghi nhận lợi nhuận sau khi công bố khoản chi tiêu như vậy, rõ ràng ngành công nghiệp di động sẽ không chậm lại bất cứ lúc nào. Xem thông cáo báo chí đầy đủ sau giờ nghỉ.
Verizon đạt được thỏa thuận mua lại 45% lợi ích của Vodafone đối với Verizon Wireless với giá 130 tỷ USD
NEW YORK - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) hôm nay thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận dứt khoát với Vodafone Group Plc (London, Nasdaq: VOD) để mua lại tập đoàn Vodafone của Hoa Kỳ với tài sản chính là 45% của Verizon Wireless với giá 130 tỷ USD, bao gồm chủ yếu là tiền mặt và chứng khoán. Verizon hy vọng giao dịch gần sẽ ngay lập tức được tích lũy vào EPS của công ty (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) khoảng 10%, mà không cần điều chỉnh một lần nào.
Giao dịch được nhất trí bởi hội đồng quản trị của Verizon và Vodafone, và phải tuân theo các điều kiện đóng cửa theo thông lệ, bao gồm phê duyệt theo quy định và sự chấp thuận của cả hai cổ đông của công ty. Giao dịch dự kiến sẽ đóng cửa trong quý đầu tiên của năm 2014.
Giao dịch sẽ cung cấp cho Verizon quyền sở hữu 100% của nhà mạng không dây hàng đầu trong ngành tại Hoa Kỳ. Là một thực thể hoàn toàn thuộc sở hữu, Verizon Wireless sẽ được trang bị tốt hơn để tận dụng sự thay đổi của động lực cạnh tranh trên thị trường và tận dụng sự phát triển liên tục của nhu cầu của người tiêu dùng đối với các dịch vụ không dây, video và băng thông rộng.
Lowell McAdam, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Verizon, cho biết: Trong 13 năm qua, Verizon Wireless là nhân tố chính trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi và thông qua quan hệ đối tác với Vodafone, chúng tôi đã đưa Verizon Wireless trở thành nhà cung cấp dịch vụ không dây hàng đầu tại Hoa Kỳ khả năng truyền phát video và băng thông rộng không dây trong 4G LTE bổ sung cho các tài sản khác của chúng tôi về cáp quang, IP toàn cầu và đám mây. Những tài sản này định vị chúng tôi cho nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về video, máy sang máy và dữ liệu lớn. Chúng tôi tự tin về sự phát triển hơn nữa trong lĩnh vực không dây và toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
McAdam tiếp tục: Giao dịch này sẽ nâng cao giá trị trên các nền tảng và cho phép Verizon hoạt động hiệu quả hơn, vì vậy chúng tôi có thể tiếp tục tập trung vào sản xuất các sản phẩm và giải pháp liền mạch và tích hợp hơn cho khách hàng của mình. Chúng tôi tin rằng quyền sở hữu đầy đủ sẽ cung cấp cơ hội gia tăng trong thị trường hữu tuyến cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.
McAdam kết luận: Verizon Verizon Wireless là công ty không dây lớn nhất thế giới và một phần lớn của thành công này là do sự làm việc chăm chỉ của cả hai đối tác, Vodafone và Verizon. Thời điểm này là đúng để thực hiện một giao dịch có lợi cho cả công ty và cổ đông của họ. Thông báo hôm nay là một cột mốc quan trọng đối với Verizon và chúng tôi mong muốn có toàn quyền sở hữu công ty dẫn đầu ngành về hiệu suất mạng, lợi nhuận và dòng tiền.
Vittorio Colao, Giám đốc điều hành Tập đoàn Vodafone cho biết: Giao dịch này cho phép cả Vodafone và Verizon thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn của họ. Hai công ty của chúng tôi đã có mối quan hệ đối tác lâu dài và thành công và đã phát triển Verizon Wireless trở thành công ty dẫn đầu thị trường với động lực lớn. Chúng tôi chúc Lowell và nhóm Verizon tiếp tục thành công trong những năm tới.
Tăng cổ tức hàng quý
Chứng tỏ tầm quan trọng của chính sách cổ tức nhằm mang lại giá trị cho các cổ đông, Verizon cũng tuyên bố hôm nay rằng Hội đồng quản trị đã tuyên bố cổ tức hàng quý là 53 xu cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành, tăng 1, 5 cent mỗi cổ phiếu, tương đương 2, 9%, từ quý trước. Trên cơ sở hàng năm, điều này làm tăng cổ tức 6 xu mỗi cổ phiếu của Verizon, từ 2, 06 đô la lên 2, 12 đô la mỗi cổ phiếu.
Tài chính và phê duyệt
Việc xem xét giao dịch trị giá 130 tỷ USD bao gồm sự kết hợp của tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của Verizon và các mặt hàng khác.
Verizon sẽ trả cho Vodafone 58, 9 tỷ đô la tiền mặt. Để tài trợ cho phần cân nhắc này, Verizon đã ký kết Thỏa thuận tín dụng Bridge trị giá 61, 0 tỷ USD với Ngân hàng JP Morgan Chase, NA, Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, NA và Barclays. Verizon dự định giảm các cam kết theo Thỏa thuận tín dụng cầu với việc phát hành tài chính vĩnh viễn. Ngoài ra, Verizon hy vọng sẽ duy trì cấu trúc vốn, bảng cân đối và chính sách tài chính phù hợp với các số liệu tín dụng cấp đầu tư, một phần dựa trên 100% quyền truy cập vào dòng tiền của Verizon Wireless.
Verizon cũng sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông hiện có giá trị khoảng 60, 2 tỷ đô la để phân phối cho các cổ đông của Vodafone, theo sự sắp xếp cổ áo với giá sàn là 47, 00 đô la và giá trần là 51, 00 đô la sẽ xác định số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu được phát hành theo kết thúc giao dịch. Ngoài ra, Verizon sẽ phát hành 5, 0 tỷ đô la ghi chú phải trả cho Vodafone và Verizon sẽ bán 23, 1% cổ phần thiểu số của mình trong Vodafone Omnitel NV cho Vodafone với giá 3, 5 tỷ đô la. 2, 5 tỷ đô la còn lại của giá trị giao dịch sẽ là sự kết hợp của sự cân nhắc khác.
Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC và Paul J. Taubman từng là cố vấn tài chính hàng đầu cho Verizon, và JP Morgan Securities LLC và Morgan Stanley & Co. LLC cũng đưa ra ý kiến công bằng liên quan đến giao dịch. Barclays và BofA Merrill Lynch từng là cố vấn tài chính cho Verizon. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz và Macfarlanes LLP đang làm cố vấn giao dịch cho Verizon, và Debevoise & Plimpton LLP đang tư vấn cho Verizon về việc tài trợ nợ.
Cuộc gọi hội nghị
Các giám đốc điều hành của Verizon sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị để các nhà đầu tư và các nhà phân tích thảo luận chi tiết hơn về giao dịch này vào lúc 8 giờ sáng ngày mai, ngày 3 tháng 9. Cũng sẽ có một chương trình truyền hình trực tiếp về cuộc gọi trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư của Verizon, www.verizon.com/ nhà đầu tư, nơi tài liệu thuyết trình sẽ được đăng. Số điện thoại quay số là 888-455-3018 cho người gọi trong nước và 773-799-3816 cho người gọi quốc tế; mật mã là "XÁC MINH."
Một phát lại webcast sẽ có sẵn trong vòng hai giờ sau cuộc gọi. Webcast sẽ có thể truy cập được trên trang web Quan hệ Nhà đầu tư của Verizon, www.verizon.com/investor.
Giới thiệu về Verizon Wireless
Được thành lập vào năm 2000 dưới hình thức liên doanh của Verizon và Vodafone, Verizon Wireless đã báo cáo 75, 9 tỷ đô la doanh thu hoạt động trong năm 2012 và 39, 5 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2013. Biên lợi nhuận hoạt động là 28, 7% trong năm 2012 và 32, 6% trong nửa đầu năm 2013. Biên độ dịch vụ EBITDA (không phải GAAP) là 46, 6% trong năm 2012 và 50, 1% trong nửa đầu năm 2013.
Verizon Wireless là công ty không dây lớn nhất của Mỹ, với 100, 1 triệu kết nối bán lẻ tính đến cuối quý 2 năm 2013. Nó vận hành mạng 4G LTE (băng thông rộng không dây tiên tiến) lớn nhất của đất nước, tính đến tháng 7 năm 2013, có sẵn đến 301 Hàng triệu người tại 500 thị trường trên khắp Hoa Kỳ Tính đến cuối quý II năm 2013, công ty có 73.400 nhân viên và điều hành hơn 1.900 địa điểm bán lẻ tại Hoa Kỳ
Kể từ năm 2000, Verizon Wireless đã đầu tư hơn 80 tỷ đô la vào mạng của mình và công ty đã liên tục dẫn đầu ngành về độ tin cậy của mạng và lòng trung thành của khách hàng.
