Verizon mua lại aol với giá 4,4 tỷ USD

Verizon sẽ ra mắt một dịch vụ video tập trung vào thiết bị di động vào cuối năm nay và đã ký thỏa thuận nội dung với một số nhà cung cấp nội dung, bao gồm NFL. Nhà cung cấp sẽ cung cấp các tầng được trả tiền và được hỗ trợ quảng cáo, đó là nơi nền tảng quảng cáo của AOL - bao gồm hơn 30.000 đối tác - có ích.

Sau khi kết thúc thỏa thuận, AOL sẽ tiếp tục hoạt động như một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Verizon, với CEO hiện tại Tim Armstrong luôn ở lại để lãnh đạo các hoạt động hàng ngày của AOL. Trong một bản ghi nhớ gửi đến nhân viên, Armstrong nói:

Hôm nay, chúng tôi thông báo rằng công ty không dây và cáp lớn nhất và sáng tạo nhất - và là công ty đầu tư nhiều nhất vào nội dung di động chất lượng cao - đang mua lại AOL với chiến lược xây dựng nền tảng truyền thông lớn nhất thế giới. Công ty là Verizon và thỏa thuận sẽ thay đổi quy mô và quy mô cơ hội của AOL. Giống như AOL đã thúc đẩy Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch và các công ty khác mà chúng tôi đã mua, Verizon sẽ thúc đẩy AOL và đến với hơn 100 triệu người tiêu dùng di động, thỏa thuận nội dung với NFL và có ý nghĩa chiến lược trong video di động.

Quyết định ký kết thỏa thuận với Verizon được đưa ra trong một khoảng thời gian dài và chu đáo và cả hai công ty đều nhìn thấy cơ hội quan trọng để phục vụ người tiêu dùng và khách hàng theo một cách khác biệt và thú vị. Ở cấp độ cá nhân, quyết định đưa ra một thỏa thuận được đưa ra dựa trên việc mang đến cho tài năng của chúng tôi cơ hội tốt nhất để xây dựng một doanh nghiệp trong nhiều thập kỷ có định hướng phát triển sâu sắc và nhắm trực tiếp vào sự thay đổi nền tảng mà video và di động đang cung cấp cho thế giới - hôm nay và 20 năm nữa.

Verizon mua lại AOL

Thỏa thuận tạo ra các nền tảng truyền thông kỹ thuật số độc đáo và có quy mô cho người tiêu dùng, nhà quảng cáo và đối tác

NEW YORK - Thực hiện một bước quan trọng khác trong việc xây dựng các nền tảng video và kỹ thuật số để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) hôm nay đã tuyên bố ký thỏa thuận mua AOL Inc. (NYSE: AOL) với giá $ 50 mỗi cổ phiếu - tổng giá trị ước tính khoảng 4, 4 tỷ đô la. Việc mua lại của Verizon thúc đẩy hơn nữa video không dây LTE và chiến lược OTT (video vượt trội). Thỏa thuận cũng sẽ hỗ trợ và kết nối với các nền tảng IoT (Internet of Things) của Verizon, tạo ra một nền tảng tăng trưởng từ không dây đến IoT cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

AOL là công ty hàng đầu trong lĩnh vực nội dung và nền tảng quảng cáo kỹ thuật số và sự kết hợp giữa Verizon và AOL tạo ra một nền tảng đầu tiên trên thiết bị di động được thu nhỏ nhắm trực tiếp vào những gì mà eMarketer ước tính là ngành công nghiệp quảng cáo toàn cầu trị giá gần 600 tỷ USD. Tài sản chính của AOL bao gồm kinh doanh thuê bao của nó; danh mục đầu tư cao cấp của các thương hiệu nội dung toàn cầu, bao gồm Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS và AOL.com, cũng như OTT tập trung hàng năm, nội dung video gốc được đề cử Emmy; và các nền tảng quảng cáo lập trình của nó.

Lowell McAdam, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Verizon, cho biết: "Tầm nhìn của Verizon là cung cấp cho khách hàng trải nghiệm kỹ thuật số cao cấp dựa trên nền tảng mạng đa màn hình toàn cầu. Việc mua lại này hỗ trợ chiến lược của chúng tôi nhằm cung cấp kết nối đa màn hình cho người tiêu dùng, người sáng tạo và nhà quảng cáo để cung cấp trải nghiệm khách hàng cao cấp đó."

Ông nói thêm, "AOL một lần nữa trở thành một trailblazer kỹ thuật số và chúng tôi rất vui mừng về triển vọng lập biểu đồ một khóa học mới cùng nhau trong thế giới kết nối kỹ thuật số. Tại Verizon, chúng tôi đã đầu tư chiến lược vào công nghệ mới nổi, bao gồm cả Verizon Digital Media Services và OTT, bước vào thị trường chuyển sang nội dung số và quảng cáo. Mô hình quảng cáo của AOL phù hợp với phương pháp này và nền tảng quảng cáo cung cấp một công cụ chính để chúng tôi phát triển các dòng doanh thu trong tương lai."

Tim Armstrong, Chủ tịch và Giám đốc điều hành AOL, sẽ tiếp tục lãnh đạo các hoạt động của AOL sau khi đóng cửa.

Armstrong cho biết: "Verizon là công ty hàng đầu trong các nền tảng kết nối di động và OTT, và sự kết hợp giữa Verizon và AOL tạo ra một nền tảng truyền thông và OTT di động và quy mô độc đáo cho người sáng tạo, người tiêu dùng và nhà quảng cáo. Tầm nhìn của Verizon và AOL được chia sẻ; đã có những mối quan hệ đối tác thành công và chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với nhóm tại Verizon để tạo ra thế hệ truyền thông tiếp theo thông qua điện thoại di động và video."

Giao dịch sẽ có hình thức chào mua sau khi sáp nhập, với AOL trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Verizon sau khi hoàn thành.

Giao dịch phải tuân theo các quy định và điều kiện đóng cửa theo thông lệ và dự kiến ​​sẽ đóng cửa vào mùa hè này.

Verizon hy vọng sẽ tài trợ cho giao dịch từ tiền mặt và giấy thương mại. Công ty cũng tiếp tục dự kiến ​​sẽ quay trở lại xếp hạng tín dụng giao dịch trước Vodafone trong khung thời gian 2018-2019.

Cố vấn giao dịch cho Verizon là Cố vấn LionTree; Đối tác Guggenheim; và Weil, Gotshal & Manges. Các cố vấn của AOL là Allen & Company LLC và Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Tuyên bố về phía trước

Trong giao tiếp này, chúng tôi đã thực hiện các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố này dựa trên ước tính và giả định của chúng tôi và phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn. Các tuyên bố hướng tới bao gồm các thông tin liên quan đến kết quả hoạt động trong tương lai có thể hoặc giả định của chúng tôi. Các tuyên bố hướng về phía trước cũng bao gồm các tuyên bố đi trước hoặc theo sau bởi các từ "dự đoán", "tin tưởng", "ước tính", "hy vọng" hoặc các biểu thức tương tự. Đối với những tuyên bố đó, chúng tôi tuyên bố việc bảo vệ bến cảng an toàn cho các tuyên bố hướng tới trong Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân năm 1995. Các yếu tố quan trọng sau đây, cùng với những điều được thảo luận trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban giao dịch chứng khoán ("SEC "), Có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai và có thể khiến những kết quả đó khác biệt về mặt vật chất so với kết quả được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới: điều kiện bất lợi ở các nền kinh tế Hoa Kỳ và quốc tế; ảnh hưởng của cạnh tranh trong thị trường mà chúng ta hoạt động; thay đổi vật chất trong công nghệ hoặc thay thế công nghệ; làm gián đoạn việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của các nhà cung cấp chính của chúng tôi; những thay đổi trong môi trường pháp lý nơi chúng tôi hoạt động, bao gồm mọi sự gia tăng hạn chế về khả năng vận hành các mạng của chúng tôi; vi phạm an ninh mạng hoặc công nghệ thông tin, thiên tai, tấn công khủng bố hoặc hành động chiến tranh hoặc kiện tụng quan trọng và bất kỳ tác động tài chính nào không được bảo hiểm; mức độ nợ cao của chúng tôi; một sự thay đổi bất lợi trong xếp hạng dành cho chứng khoán nợ của chúng tôi bởi các tổ chức xếp hạng được công nhận trên toàn quốc hoặc các điều kiện bất lợi trong thị trường tín dụng ảnh hưởng đến chi phí, bao gồm lãi suất và / hoặc khả năng tài trợ thêm; những thay đổi bất lợi nghiêm trọng trong các vấn đề lao động, bao gồm đàm phán lao động, và bất kỳ tác động tài chính và / hoặc hoạt động nào; tăng đáng kể chi phí kế hoạch lợi ích hoặc lợi nhuận đầu tư thấp hơn trên tài sản kế hoạch; thay đổi trong luật thuế hoặc điều ước quốc tế, hoặc trong cách giải thích của họ; những thay đổi trong các giả định kế toán mà các cơ quan quản lý, bao gồm cả SEC, có thể yêu cầu hoặc là kết quả của những thay đổi trong quy tắc kế toán hoặc ứng dụng của họ, có thể dẫn đến ảnh hưởng đến thu nhập; và không có khả năng thực hiện các chiến lược kinh doanh của chúng tôi.

Thông tin bổ sung và nơi để tìm thấy nó

Chào mua cho các cổ phiếu đang lưu hành của AOL Inc. ("AOL") vẫn chưa bắt đầu. Thông tin liên lạc này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là đề nghị mua cũng không phải chào mời chào bán cổ phần của AOL, cũng không phải là sự thay thế cho các tài liệu chào mua mà Verizon Communications Inc. ("Verizon") và công ty con mua lại sẽ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ ("SEC") sau khi bắt đầu chào mua. Vào thời điểm đề nghị đấu thầu được bắt đầu, Verizon và công ty con mua lại sẽ nộp các tài liệu chào thầu trên Biểu TO, và AOL sẽ nộp Tuyên bố giới thiệu / Khuyến nghị về Biểu 14D-9 với SEC đối với đề nghị đấu thầu. Các tài liệu chào mua đấu thầu (bao gồm Ưu đãi mua hàng, Thư chuyển nhượng có liên quan và một số tài liệu chào mua khác) và Tuyên bố giới thiệu / giới thiệu sẽ chứa thông tin quan trọng. Người nắm giữ cổ phần của AOL được khuyến khích đọc các tài liệu này khi chúng có sẵn vì chúng sẽ chứa thông tin quan trọng mà người nắm giữ chứng khoán AOL nên xem xét trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc đấu thầu chứng khoán của họ. Phiếu mua hàng, Thư chuyển nhượng có liên quan và một số tài liệu chào mua khác, cũng như Tuyên bố mời chào / khuyến nghị, sẽ được cung cấp cho tất cả những người nắm giữ cổ phần của AOL mà không phải trả tiền cho họ. Các tài liệu chào thầu và Tuyên bố giới thiệu / giới thiệu sẽ được cung cấp miễn phí tại trang web của SEC tại www.sec.gov. Các bản sao bổ sung có thể được lấy miễn phí tại trang web của Verizon tại www.verizon.com/about/investors hoặc bằng cách liên hệ với Quan hệ nhà đầu tư Verizon, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920.