Gần đây không có nhiều điều để cổ vũ về Phố Wall khi nói đến thu nhập của các nhà sản xuất Android. HTC và Motorola đều đã đưa ra kết quả hàng quý tương đối đáng thất vọng đủ lâu để gây khó chịu cho cộng đồng đầu tư. Trong trường hợp của Motorola, GOOG lớn đã đến giải cứu họ. Motorola thậm chí đã không tổ chức một cuộc gọi hội nghị để thảo luận về quý gần nhất của mình (vì thỏa thuận của Google, họ nói). Họ đang bị đồng hóa vào Google trừ khi có gì đó không ổn với việc sáp nhập. Nhưng HTC vẫn là một trò chơi thuần túy gần như hoàn hảo trên thị trường điện thoại thông minh Android. Vâng, họ cũng hỗ trợ Windows Phone, nhưng gần như tất cả âm lượng đều có trên Android ngay bây giờ và tôi nghĩ an toàn là điều này sẽ tiếp tục như vậy trong năm 2012.
Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì với các nhà đầu tư và người tiêu dùng?
Tôi nghĩ các nhà đầu tư cần lưu ý rằng các nhà cung cấp Android không có nhiều khả năng để phân biệt phần mềm. Đặc biệt với việc phát hành ICS, các tính năng và khả năng của HĐH được cải thiện rất nhiều và các nhà cung cấp không cần phải loay hoay với một thứ gì đó vốn đã rất tốt.
Điều này khiến các nhà cung cấp phải cạnh tranh về phần cứng. Và thậm chí ở đó, đó là một thách thức. Hầu hết khối lượng dành cho cùng một yếu tố hình dạng tấm kính cũ mà tất cả chúng ta đều yêu thích kể từ khi iPhone ra mắt vào năm 2007. Vì vậy, chúng tôi xem các nhà cung cấp cạnh tranh trên gigahertz, megapixel, độ phân giải màn hình, kích thước, milliAmp giờ, vân vân
Và tất nhiên họ cạnh tranh về giá. Tất cả các nhà cung cấp Android lớn đều có phần cứng tốt và các nhà mạng tự nhiên quan tâm đến việc giảm trợ cấp cho các máy tính nhỏ này. Đặc biệt là những người cũng bị choáng bởi các khoản trợ cấp khổng lồ được áp dụng cho iPhone. Ví dụ, iPhone 4S được cho là có giá hơn 600 đô la, có nghĩa là có một khoản trợ cấp khổng lồ 400 đô la cho một thiết bị lấy cho nhà mạng một hợp đồng hai năm. (Một cái gì đó Sprint ám chỉ trong thu nhập của nó gọi vào thứ Tư.) Apple kiếm tiền. Người vận chuyển chỉ giúp họ làm điều đó. Vì vậy, cộng đồng nhà cung cấp Android đang chịu áp lực rất lớn để cắt giảm chi phí và điều này có nghĩa là lợi nhuận ít hơn trên các điện thoại mới nhất.
Làm cho vấn đề tồi tệ hơn đối với HTC và Motorola (và những người khác) là cần thiết phải chiến đấu chống lại Samsung, một nhà cung cấp tích hợp theo chiều dọc, tình cờ tạo ra màn hình, bộ nhớ và bộ xử lý exynos của riêng họ. (Cùng với việc đa dạng hơn trong không gian điện tử.) Tích hợp dọc thường cho phép các nhà cung cấp sản xuất với giá thấp hơn, hoặc ít nhất là ảo tưởng về giá thấp hơn tùy thuộc vào kế toán nội bộ của công ty.
Tôi tin rằng chúng ta đã vượt qua thời kỳ đổi mới lớn trên thị trường điện thoại thông minh. RIM có những điều thú vị với dòng sản phẩm BlackBerry tập trung vào QWERTY. Sau đó, iPhone đã thay đổi hoàn toàn trò chơi, và cuối cùng Android mang đến một số cạnh tranh rất cần thiết và tất nhiên là sự cởi mở.
Cuộc chiến phần cứng bây giờ là tất cả về chi phí. Các nhà cung cấp Android có lẽ không phải là cách tốt nhất để chơi theo xu hướng. Trong một cuộc chiến, người dân ở cả hai phía của cuộc chiến đều chết. Nhưng đó là những người buôn bán vũ khí kiếm tiền.
Người bạn tốt của tôi Ed Zabitsky từ ACI Research và đồng chủ trì của Mobile Nations Stock Talk đã hướng dẫn tôi chính xác những gì đang diễn ra trong chuỗi cung ứng này. Tôi thấy nó hấp dẫn. Chúng tôi chắc chắn sẽ nói về điều này trong podcast trực tiếp tiếp theo.
Vì vậy, điều này có nghĩa là hầu hết các nhà cung cấp Android phải chịu số phận? Tất nhiên là không rồi. Điều đó chỉ có nghĩa là những người cạnh tranh trên phần cứng có khả năng sẽ kiếm được loại lợi nhuận mà các nhà cung cấp PC tạo ra. Luôn luôn có một lợi nhuận được tạo ra bởi một người nào đó ngay cả khi nó mỏng. Chừng nào có nhu cầu về điện thoại thông minh Android, sẽ có đủ các công ty có thể có được lợi nhuận mỏng để tạo ra chúng. Thị trường chứng khoán sẽ định giá các công ty này theo cách họ nên được định giá trong dài hạn.
Người tiêu dùng có nên lo lắng? Không. Không nhiều hơn họ lo lắng về việc các nhà sản xuất hộp PC biến mất. Luôn có đủ đối thủ để cung cấp cho nhu cầu của chúng tôi.
