Một thỏa thuận giữa Google và Tập đoàn Arris (nhà cung cấp thiết bị cáp và băng thông rộng) đã được ký kết, biến bộ phận Motorola Home trở thành tài sản của Arris. Thỏa thuận này kiểm tra 2, 35 tỷ đô la tiền mặt và cổ phiếu cho Google và hội đồng quản trị của cả hai công ty đã phê duyệt.
Bộ phận Home của Motorola đã tạo ra 3, 4 tỷ đô la trong bốn quý vừa qua và việc mua lại của nó sẽ khá sinh lợi cho Arris. Khoản cổ phiếu trị giá 2, 05 tỷ đô la và 300 triệu đô la cũng khiến Google trở thành chủ sở hữu 15, 7% của Tập đoàn Arris. Điều này nghe có vẻ là một động thái kinh doanh tốt cho tất cả những người liên quan, nhưng khi thị trường đóng cửa, chúng tôi không chắc động thái này sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu như thế nào.
Kinh doanh là kinh doanh, nhưng nhiều người trong chúng ta đã mong muốn được xem những gì mà Motorola mua có thể làm cho các dự án như Google tại nhà hoặc Google TV. Hy vọng, chúng ta vẫn sẽ thấy những dự án đó được cải thiện ngay cả khi Google không sở hữu bộ phận hộp set-top dành cho người tiêu dùng. Thông cáo báo chí đầy đủ là sau giờ nghỉ.
ARRIS mua lại doanh nghiệp Motorola Home với giá 2, 35 tỷ đô la tiền mặt và cổ phiếu
Kết hợp biến đổi tạo ra trình phát toàn cầu trong các giải pháp video băng rộng từ đầu đến cuối sáng tạo
Mua lại dự kiến sẽ tạo ra khoản thu nhập đáng kể cho ARRIS, tăng danh mục bằng sáng chế và đẩy nhanh sản phẩm mới ra thị trường
SUWANEE, Ga. Và MOUNTAIN VIEW, Calif., 19/12/2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), một nhà cải tiến toàn cầu về công nghệ truyền thông băng thông rộng và Google Inc. (NASDAQ: GOOG) ngày hôm nay cùng tuyên bố rằng ARRIS và Motorola Mobility, một công ty con của Google, đã tham gia một thỏa thuận dứt khoát, theo đó ARRIS sẽ mua lại doanh nghiệp Motorola Home từ Motorola Mobility, với giá 2, 35 tỷ đô la trong giao dịch tiền mặt và chứng khoán được Hội đồng quản trị của cả hai chấp thuận các công ty. Việc mua lại sẽ dựa trên cơ sở không có tiền mặt, không có nợ và dự kiến sẽ được tích lũy đáng kể vào thu nhập phi GAAP của ARRIS bắt đầu trong cả năm đầu tiên sau khi đóng cửa.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, khi kết thúc giao dịch, Google sẽ nhận được 2, 05 tỷ đô la tiền mặt và khoảng 300 triệu đô la cổ phiếu ARRIS mới phát hành, tuân theo một số điều chỉnh được quy định trong thỏa thuận, thể hiện mức lãi sở hữu khoảng 15, 7% trong bài ARRIS -đóng cửa.
Việc mua lại Motorola Home sẽ tăng cường khả năng của ARRIS để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ video tiêu dùng thế hệ tiếp theo, hỗ trợ cung cấp sản phẩm toàn diện hơn đồng thời tăng tốc khả năng cung cấp một tập hợp toàn diện các sản phẩm mới dẫn đầu ngành cho băng thông rộng tới nhiều khách hàng. Giao dịch sẽ tăng danh mục bằng sáng chế của ARRIS và cung cấp giấy phép cho một loạt các bằng sáng chế của Motorola Mobility.
Bob Stanzione, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của ARRIS cho biết: "Sự kết hợp chuyển đổi giữa hai doanh nghiệp bổ sung này sẽ tạo ra một nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm video, dữ liệu và giọng nói ngày nay và các sản phẩm băng rộng dựa trên IP thế hệ tiếp theo". "Nhu cầu băng thông ngày càng mở rộng của người tiêu dùng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trên các công nghệ mạng và đám mây mà chúng tôi cung cấp cho phép các sản phẩm và dịch vụ giải trí gia đình sáng tạo."
"Mua Motorola Home xây dựng dựa trên lịch sử phong phú của ARRIS, tạo ra một trình phát toàn cầu với dấu chân, doanh thu và dòng tiền đáng kể. Nó cũng bổ sung chuyên môn về video và sự hiện diện lớn hơn trong nhà với thế mạnh cốt lõi của chúng tôi về giọng nói và dữ liệu, đảm bảo chúng tôi thậm chí Chúng tôi mong muốn được hợp tác với đội ngũ Motorola Home khi chúng tôi tích hợp danh mục sản phẩm bổ sung và chuyên môn kỹ thuật của họ để tăng tốc các giải pháp đầu cuối tốt nhất trong lớp một cơ sở khách hàng rộng hơn và tăng giá trị cho các cổ đông, "Stanzione tiếp tục.
Cùng với nhau, ARRIS và Motorola Home sẽ có sự hiện diện toàn cầu với hơn 500 khách hàng ở 70 quốc gia, nhiều hơn gấp ba lần doanh thu ARRIS pro forma đạt xấp xỉ 4, 7 tỷ đô la trong giai đoạn bốn quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2012. Thực thể kết hợp sẽ cung cấp rộng rãi mảng sản phẩm và giải pháp và sẽ có một cơ sở khách hàng mở rộng bao gồm đầy đủ các nhà cung cấp dịch vụ và nội dung băng thông rộng.
"Kinh doanh tại nhà của chúng tôi là một phần sôi động trong danh mục đầu tư của Motorola Mobility, vừa đổi mới vừa mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ", Dennis Woodside, Giám đốc điều hành của Motorola Mobility, công ty con của Google, là cha mẹ của Motorola Home, cho biết. "Ngành công nghiệp phải đối mặt với sự chuyển đổi công nghệ lớn nhất của mình và cùng với ARRIS và Motorola sẽ có thể tăng tốc các đổi mới liên quan như giới thiệu môi trường IP Connected Home mà các nhà cung cấp dịch vụ cần và người tiêu dùng của họ khao khát."
Marwan Fawaz nói: "Chúng tôi chia sẻ tầm nhìn và chiến lược tương tự với ARRIS cho việc chuyển đổi sang IP của ngành. Sự kết hợp các giải pháp của chúng tôi, các chuyên gia công nghệ và lộ trình hứa hẹn sẽ thay đổi cách các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp nhà thông minh, kết nối đơn giản cho người tiêu dùng trên toàn thế giới"., Phó chủ tịch điều hành của Motorola Mobility, người lãnh đạo Motorola Home.
Motorola Home là một doanh nghiệp có lợi nhuận, tạo ra doanh thu 3, 4 tỷ đô la trong bốn quý kéo dài kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2012. Sự kết hợp này dự kiến sẽ tạo ra khoảng 100 - 125 triệu đô la trong tổng hợp chi phí hàng năm.
Giao dịch dự kiến sẽ đóng cửa vào quý hai năm 2013, tùy thuộc vào sự chấp thuận thông thường và điều kiện đóng cửa.
Phần tiền mặt của việc xem xét mà Google sẽ nhận được khi đóng cửa sẽ được tài trợ thông qua các cam kết tài trợ nợ từ Bank of America Merrill Lynch và Royal Bank of Canada.
Evercore Partners đóng vai trò là cố vấn tài chính chính và Troutman Sanders đóng vai trò là cố vấn pháp lý chính cho ARRIS về giao dịch này. Ngân hàng Mỹ Merrill Lynch cũng đang tư vấn cho ARRIS. Barclays đóng vai trò cố vấn tài chính và Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP đóng vai trò tư vấn pháp lý cho Google về giao dịch này.
Cuộc gọi hội nghị và chi tiết webcast
ARRIS sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị vào lúc 6:30 chiều EST hôm nay để thảo luận về thông báo này. Bạn có thể tham gia cuộc gọi hội nghị này bằng cách quay số (800) 299-7098 hoặc (617) 801-9715 cho các cuộc gọi quốc tế trước khi bắt đầu cuộc gọi và cung cấp tên ARRIS Group, Inc., mã số hội nghị 92735185 và Bob Puccini là người điều hành. Có thể truy cập lại cuộc gọi hội nghị khoảng hai giờ sau cuộc gọi đến ngày 26 tháng 12 năm 2012 bằng cách quay số (888) 286-8010 hoặc (617) 801-6888 và sử dụng mật mã 25900440. Truy cập internet trực tiếp vào cuộc gọi sẽ khả dụng thông qua phần Quan hệ Nhà đầu tư trên trang web của Công ty tại www.arrisi.com. Một phát lại cũng sẽ có sẵn trong khoảng thời gian 12 tháng sau cuộc gọi hội nghị trên trang web của ARRIS tại www.arrisi.com.
Về ARRIS
ARRIS là một công ty công nghệ truyền thông toàn cầu chuyên về thiết kế, kỹ thuật và cung cấp công nghệ
hỗ trợ các dịch vụ băng rộng ba và bốn phát cho khách hàng dân cư và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Công ty cung cấp cho các nhà khai thác băng thông rộng các công cụ và nền tảng mà họ cần để cung cấp các giải pháp video IP hội tụ, điện thoại cấp nhà mạng, video theo nhu cầu, quảng cáo thế hệ tiếp theo, giải pháp quản lý lực lượng lao động và mạng, kiến trúc truy cập và vận chuyển và dịch vụ dữ liệu tốc độ cực cao. Có trụ sở tại Suwanee, GA, Hoa Kỳ, ARRIS có các trung tâm R & D tại Suwanee, GA; Hải ly, HOẶC; Lisle, IL; Kirkland, WA; Cao đẳng nhà nước, PA; Tel Aviv, Israel; Wallingford, CT; Waltham, MA; Cork, Ai-len; và Thâm Quyến, Trung Quốc, và điều hành các văn phòng hỗ trợ và bán hàng trên toàn thế giới. Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của ARRIS có thể được tìm thấy tại www.arrisi.com
Giới thiệu về Motorola Mobility
Motorola Mobility, thuộc sở hữu của Google, hợp nhất công nghệ tiên tiến với những hiểu biết của con người để tạo ra những trải nghiệm đơn giản hóa, kết nối và làm phong phú cuộc sống của mọi người. Danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm các thiết bị di động hội tụ như điện thoại thông minh và máy tính bảng; phụ kiện không dây; phân phối dữ liệu video và đầu cuối; và các giải pháp quản lý, bao gồm thiết lập đỉnh và thiết bị truy cập dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập motorola.com/mobility.
Giới thiệu về Motorola Home
Hoạt động kinh doanh tại nhà của Motorola Mobility mang đến ngôi nhà thông minh, được kết nối đơn giản, đang thúc đẩy sự phát triển của TV. Công ty là một doanh nghiệp IP toàn cầu, là những tiến bộ tiên phong trong đám mây, mạng và nhà để kích hoạt IP Connected Home mong muốn và các dòng doanh thu của nhà cung cấp dịch vụ trong tương lai. Nền tảng đầu cuối của nó bao gồm phần mềm và công nghệ mạng tiên tiến, tích hợp dịch vụ và hệ thống, bảo mật nội dung, giải pháp gia đình được quản lý và các thiết bị gia đình thế hệ tiếp theo mang lại trải nghiệm phong phú cho người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
Giới thiệu về Google, Inc.
Google là một nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu tập trung vào việc cải thiện cách mọi người kết nối với thông tin. Những đổi mới của Google trong tìm kiếm và quảng cáo trên web đã khiến trang web của họ trở thành một tài sản Internet hàng đầu và thương hiệu của nó trở thành một trong những công nhận nhất trên thế giới.
Tuyên bố về phía trước
Thông cáo báo chí này có chứa các tuyên bố về phía trước. Những tuyên bố này bao gồm, trong số những tuyên bố khác liên quan đến hiệu suất của ARRIS trong tương lai sau khi hoàn tất thương vụ mua lại Motorola Home Business; Khả năng của ARRIS để đạt được các lợi ích chiến lược và sự hiệp lực được vạch ra; và liệu, và khung thời gian trong đó, việc mua lại sẽ đóng lại. Các tuyên bố liên quan đến các sự kiện trong tương lai được dựa trên những kỳ vọng hiện tại của các bên. Kết quả thực tế có thể khác biệt về mặt vật chất với những kết quả được đề xuất bởi bất kỳ tuyên bố hướng tới nào. Các báo cáo về phía trước nhất thiết phải chịu các rủi ro liên quan đến, trong số những điều khác, kết quả thành công của quá trình mua lại, phê duyệt theo quy định của việc mua lại, tác động tiềm tàng đối với hoạt động kinh doanh của Motorola Home Business do không chắc chắn về việc mua lại, việc giữ lại nhân viên của Motorola Home Business và khả năng ARRIS tích hợp thành công các cơ hội, công nghệ, nhân sự và hoạt động của Motorola Home. Các yếu tố khác có thể khiến kết quả khác với kỳ vọng hiện tại bao gồm: môi trường kinh tế và thị trường tài chính hiện tại không chắc chắn và tác động của chúng đối với kế hoạch và khả năng tiếp cận vốn của khách hàng: tác động của các công nghệ thay đổi nhanh chóng; tác động của cạnh tranh đến phát triển sản phẩm và giá cả; khả năng ARRIS phản ứng với những thay đổi trong điều kiện chung của ngành và thị trường; quyền đối với sở hữu trí tuệ và xu hướng hiện nay đối với việc tăng cường kiện tụng bằng sáng chế, xu hướng thị trường và việc áp dụng các tiêu chuẩn ngành; mua lại và định đoạt có thể; và hợp nhất trong ngành công nghiệp viễn thông của cả khách hàng và nhà cung cấp. Các yếu tố này không nhằm mục đích trở thành một danh sách đầy đủ các rủi ro và sự không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Thông tin bổ sung về các yếu tố này và các yếu tố khác có thể được tìm thấy trong các báo cáo của ARRIS đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, bao gồm Mẫu 10-Q cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2012. Trong việc cung cấp các tuyên bố hướng tới, Công ty từ chối mọi nghĩa vụ để cập nhật công khai hoặc nói cách khác những tuyên bố này, cho dù là kết quả của thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay nói cách khác.
Chúng tôi có thể kiếm được một khoản hoa hồng cho việc mua hàng bằng cách sử dụng các liên kết của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.
