Bell mua mts trong thỏa thuận trị giá 3,9 tỷ USD

BCE Inc., công ty mẹ của nhà cung cấp dịch vụ không dây lớn thứ ba của Canada, Bell Mobility, đã công bố một thỏa thuận mua Manitoba Telecom Services, được hầu hết Manitobans gọi là MTS, với giá 3, 9 tỷ CAD. Thỏa thuận bao gồm 3, 1 tỷ đô la cổ phiếu và 800 đô la nợ MTS hiện có.

Thỏa thuận này được đưa ra sau khi MTS đấu tranh để tìm người mua cho doanh nghiệp sợi Allstream của mình, sau khi chính phủ ban đầu chặn bán cho một công ty cổ phần thuộc sở hữu của ông trùm viễn thông Ai Cập, Naguib Sawiris trở lại vào năm 2013. Cuối cùng MTS đã bán Allstream cho một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, Zayo, với giá $ 465 triệu, vào tháng Giêng.

Bây giờ, MTS, cái gọi là đương nhiệm không dây trong khu vực tại Manitoba với khoảng một triệu khách hàng, được thiết lập để tự thoái vốn khỏi các tài sản viễn thông còn lại của mình. Các bộ phận không dây, internet gia đình và truyền hình của nó sẽ hợp nhất với Bell's và BCE sẽ thành lập trụ sở mới của Tây Canada tại Winnipeg, giữ 6, 900 nhân viên trong tỉnh.

Hơn nữa, công ty cho biết họ sẽ đầu tư 1 tỷ đô la trong năm năm tới để mang tốc độ không dây LTE-Advanced đến tỉnh, cũng như mở rộng truy cập LTE và cáp quang đến nhà.

Thỏa thuận này được sự chấp thuận của tòa án tại Manitoba và sự chấp thuận theo quy định của CRTC và Cục Cạnh tranh trước khi thông qua. MTS có một điều khoản không mời chào trị giá 120 triệu đô la nên công ty quyết định phá vỡ thỏa thuận để mua một đề nghị với một công ty khác.

Là một phần của thỏa thuận, Bell cũng có kế hoạch thoái vốn một phần ba số thuê bao không dây của MTS cho Telus, cùng với một phần ba các địa điểm đại lý của MTS trong tỉnh. Nếu được phê duyệt, việc mua lại sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016.

Thông cáo báo chí:

BCE công bố thỏa thuận mua Manitoba Telecom Services (MTS)

MONTRÉAL và WINNIPEG, ngày 2 tháng 5 năm 2016 / CNW Telbec / - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) hôm nay thông báo rằng họ sẽ mua lại tất cả các cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành của Manitoba Telecom Services Inc. (MTS) (TSX: MBT) trong một giao dịch trị giá khoảng 3, 9 tỷ đô la.

"Chào mừng MTS đến với nhóm các công ty Bell mở ra cơ hội mới cho đầu tư truyền thông băng thông rộng chưa từng có, đổi mới và tăng trưởng cho các địa điểm Manitoba ở thành thị và nông thôn. Bell rất vui mừng là một phần trong các cơ hội tăng trưởng rõ ràng ở Manitoba, và chúng tôi dự định đóng góp truyền thông mới cơ sở hạ tầng và công nghệ cung cấp các dịch vụ không dây, Internet, TV và phương tiện truyền thông mới nhất cho cư dân và doanh nghiệp trên toàn tỉnh, "ông George đối tác, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của BCE và Bell Canada cho biết. "Bell và MTS có một di sản chung về dịch vụ và đổi mới kéo dài hơn một thế kỷ. Chúng tôi rất vinh dự được tham gia với nhóm MTS trong giao dịch toàn Canada này để mang lại lợi ích của đầu tư cơ sở hạ tầng mới, phát triển công nghệ và băng thông rộng tốt nhất liên lạc với Manitobans."

Bell có kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô la vốn trong hơn 5 năm sau khi giao dịch đóng cửa để mở rộng mạng lưới và dịch vụ băng rộng trên khắp Manitoba, bao gồm:

• Tính khả dụng của Gigabit Fibe Internet, cung cấp tốc độ Internet trung bình nhanh hơn tới 20 lần so với tốc độ hiện được cung cấp cho khách hàng MTS, trong vòng 12 tháng sau khi giao dịch kết thúc.
• triển khai Fibe TV, dịch vụ truyền hình băng thông rộng sáng tạo của Bell.
• tăng tốc mở rộng mạng không dây LTE đã giành giải thưởng của công ty trên toàn tỉnh, với tốc độ dữ liệu trung bình nhanh gấp đôi so với các mạng hiện có cho khách hàng MTS.
• tích hợp trung tâm dữ liệu Winnipeg của MTS với mạng lưới 27 trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây hiện tại của Bell, lớn nhất Canada và dấu chân mạng băng rộng rộng nhất của đất nước.

"Giao dịch này ghi nhận giá trị nội tại của MTS và sẽ mang lại giá trị ngay lập tức và có ý nghĩa cho các cổ đông MTS, đồng thời mang lại lợi ích mạnh mẽ cho khách hàng và nhân viên của MTS, và cho tỉnh Manitoba", Jay Forbes, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của MTS nói. "Chúng tôi rất tự hào về những gì nhóm MTS đã đạt được. Bây giờ, được kích hoạt bởi quy mô quốc gia của Bell và cam kết đầu tư băng thông rộng, Bell MTS sẽ rất có vị trí để thúc đẩy đổi mới dịch vụ, hỗ trợ khách hàng và đầu tư cộng đồng vì lợi ích của Manitobans như chưa từng."

Các hoạt động Manitoba của công ty kết hợp sẽ được gọi là Bell MTS để ghi nhận sự hiện diện thương hiệu mạnh mẽ mà nhóm MTS đã xây dựng trên toàn tỉnh. Winnipeg trở thành trụ sở chính của Western Canada cho Bell và, với việc bổ sung 2.700 nhân viên của MTS, nhóm phương Tây của Bell đã tăng lên 6, 900 người.

Các nền tảng truyền hình, đài phát thanh và kỹ thuật số của Bell Media sẽ tiếp tục mang đến cơ hội cho các nghệ sĩ và nghệ sĩ giải trí địa phương cùng với sự hỗ trợ liên tục cho Máy bay phản lực Winnipeg và Máy bay ném bom màu xanh Winnipeg trên mạng thể thao TSN quốc gia và Đài phát thanh TSN 1290 Winnipeg. Các tài sản của Bell Media tại Manitoba cũng bao gồm CTV Winnipeg, Virgin 103.1 và BOB FM 99.9 ở thủ đô và BOB FM 96.1 và The Farm 101.1 ở Brandon.

Bell MTS sẽ tiếp tục tài trợ của công ty và đầu tư cộng đồng vào Manitoba, bao gồm cam kết chung về United Way và các chương trình dành cho sinh viên và học sinh mới, và đưa ra một sáng kiến ​​mới của Bell Let Talk hỗ trợ các cộng đồng thổ dân ở Manitoba, do Clara Hughes, Bell chủ trì. Hãy nói chuyện với người phát ngôn quốc gia và Olympian Canada huyền thoại, người sinh ra và lớn lên ở Winnipeg.

Chi tiết giao dịch

"Với việc tích lũy dòng tiền miễn phí ngay lập tức và tiết kiệm chi phí hoạt động và tiết kiệm thuế đáng kể, giao dịch hỗ trợ đầy đủ cho chiến lược lãnh đạo băng thông rộng của Bell và mục tiêu tăng trưởng cổ tức của chúng tôi. Cấu trúc tài chính giao dịch cân bằng duy trì bảng cân đối tài chính mạnh mẽ của chúng tôi với sự linh hoạt tài chính đáng kể", ông nói. Glen LeBlanc, Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính của BCE và Bell Canada. "Bell đã chứng minh kinh nghiệm trong việc hoàn thành các giao dịch tương tự và tích hợp thành công chúng vào các hoạt động quốc gia của chúng tôi, như với Bell Aliant ở Atlantic Canada."

Giao dịch sẽ được hoàn thành thông qua kế hoạch sắp xếp, theo đó BCE sẽ mua lại tất cả các cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành của MTS với giá 40 đô la một cổ phiếu, sẽ được thanh toán bằng sự kết hợp giữa cổ phiếu BCE và tiền mặt.

Các cổ đông của MTS sẽ có thể chọn nhận 40 đô la tiền mặt hoặc 0, 6756 cổ phiếu phổ thông BCE cho mỗi cổ phiếu phổ thông MTS, theo tỷ lệ ủng hộ sao cho việc xem xét tổng hợp sẽ được trả 45% bằng tiền mặt và 55% bằng cổ phiếu phổ thông BCE. Việc xem xét chia sẻ dựa trên giá trung bình có trọng số 20 ngày của BCE là $ 59, 21.

Tạo ra giá trị quan trọng trước mắt và lâu dài cho các cổ đông MTS, giá trị giao dịch MTS ở mức xấp xỉ 10, 1 x 2016E EBITDA, dựa trên ước tính đồng thuận phân tích mới nhất và 8.2x bao gồm tiết kiệm thuế và hiệp đồng hoạt động. Điều này thể hiện mức phí cao hơn 23, 2% so với giá cổ phiếu đóng cửa trung bình có trọng số trên TSX cho giai đoạn 20 ngày kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2016. Giá chào bán thể hiện mức phí cao hơn 40% so với giá đóng cửa của MTS là 28, 59 đô la vào ngày 20 tháng 11 năm 2015, ngày làm việc trước khi thông báo bán bộ phận truyền thông kinh doanh Allstream.

Là một phần của thỏa thuận, MTS sẽ không tuyên bố bất kỳ khoản cổ tức nào nữa đối với cổ phiếu phổ thông sau cổ tức quý hai năm 2016 sắp tới, dự kiến ​​sẽ được tuyên bố vào tháng Năm và được thanh toán vào tháng Bảy. Các cổ đông chịu thuế của Canada, những người nhận cổ phiếu BCE khi xem xét trong giao dịch thường sẽ được quyền chuyển sang hoãn thuế Canada đối với các khoản lãi vốn.

BCE sẽ tài trợ cho thành phần tiền mặt của giao dịch từ các nguồn thanh khoản có sẵn và sẽ phát hành khoảng 28 triệu cổ phiếu phổ thông cho phần vốn chủ sở hữu của giao dịch, giúp cổ đông MTS tiếp cận với tiềm năng tăng trưởng cổ tức của BCE. Cổ tức của BCE đã được tăng gấp 12 lần, tương ứng mức tăng tổng cộng là 87%, kể từ quý 4 năm 2008 và hiện mang lại lợi suất hấp dẫn 4, 6%. Khi giao dịch hoàn tất, các cổ đông của MTS sẽ sở hữu khoảng 3% vốn cổ phần phổ thông pro forma BCE.

Hội đồng quản trị của MTS đã phê duyệt giao dịch và khuyến nghị các cổ đông của MTS bỏ phiếu ủng hộ. TD Securities, Barclays và CIBC World Market, cố vấn tài chính cho Hội đồng quản trị của MTS, đã đưa ra ý kiến ​​rằng, kể từ ngày có ý kiến ​​và theo các giả định và giới hạn được nêu trong đó, các cổ đông của MTS đã xem xét đề nghị là công bằng từ quan điểm tài chính.

Thỏa thuận giữa BCE và MTS quy định về một giao ước không trưng cầu về phía MTS và quyền ủng hộ BCE để phù hợp với bất kỳ đề xuất ưu việt nào. Nếu BCE không thực hiện quyền đối sánh của mình, BCE sẽ nhận được khoản phí chấm dứt 120 triệu đô la trong trường hợp thỏa thuận bị chấm dứt do một đề xuất vượt trội.

Dự kiến ​​sẽ kết thúc vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017, giao dịch sẽ được thực hiện thông qua kế hoạch sắp xếp và tuân theo các điều kiện đóng cửa theo thông lệ, bao gồm tòa án, cổ đông, phê duyệt theo quy định và các điều kiện khác được quy định trong thỏa thuận giao dịch, bản sao của có sẵn trong hồ sơ SEDAR của MTS tại Sedar.com. BCE phải trả khoản phí phá vỡ ngược là 120 triệu đô la cho MTS nếu giao dịch không kết thúc trong một số trường hợp nhất định.

Thông tư ủy quyền sẽ được chuẩn bị và gửi đến các cổ đông của MTS trong những tuần tới cung cấp thông tin quan trọng về giao dịch. Các cổ đông của MTS dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu cho giao dịch vào cuối tháng 6.

Cuộc gọi với các nhà phân tích tài chính Một cuộc gọi hội nghị cho các nhà phân tích tài chính sẽ được tổ chức vào thứ Hai, ngày 2 tháng 5 lúc 8:30 sáng theo giờ miền đông. Để tham gia, vui lòng quay số 416-340-2216 hoặc miễn phí 1-866-223-7781 trước khi bắt đầu cuộc gọi. Một phát lại sẽ có sẵn trong một tuần bằng cách quay số 905-694-9451 hoặc 1-800-408-3053, mật mã 5493892.

Một webcast âm thanh trực tiếp của cuộc gọi hội nghị sẽ có sẵn trên các trang web BCE.ca và MTS. Các tập tin mp3 sẽ có sẵn để tải về sau ngày hôm nay.

Thận trọng liên quan đến tuyên bố hướng tới Một số tuyên bố được đưa ra trong bản tin này là tuyên bố hướng tới, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến việc mua lại được đề xuất bởi BCE Inc. ("BCE") về tất cả các cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành của Manitoba Telecom Services Inc. ("MTS"), thời gian dự kiến, tác động và nguồn tài trợ của giao dịch được đề xuất, một số lợi ích chiến lược, hoạt động và tài chính dự kiến ​​sẽ có được từ giao dịch được đề xuất, kế hoạch đầu tư và triển khai vốn của chúng tôi, BCE mục tiêu tăng trưởng cổ tức, triển vọng kinh doanh, mục tiêu, kế hoạch và ưu tiên chiến lược của chúng tôi và các tuyên bố khác không phải là sự thật lịch sử. Các tuyên bố hướng về phía trước thường được xác định bởi các từ giả định, mục tiêu, hướng dẫn, mục tiêu, triển vọng, dự án, chiến lược, mục tiêu và các biểu thức tương tự khác hoặc các động từ trong tương lai hoặc điều kiện như aim, dự đoán, tin, có thể, mong đợi, dự định, có thể, kế hoạch, tìm kiếm, nên, phấn đấu và ý chí. Tất cả các tuyên bố hướng tới như vậy được thực hiện theo các điều khoản "bến an toàn" của luật chứng khoán Canada hiện hành và Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân Hoa Kỳ năm 1995.

Các tuyên bố hướng về phía trước, về bản chất, phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn vốn có và dựa trên một số giả định, cả chung và cụ thể, dẫn đến khả năng các kết quả hoặc sự kiện thực tế có thể khác biệt so với mong đợi của chúng tôi thể hiện trong hoặc ngụ ý bởi những tuyên bố hướng tới tương lai. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bất kỳ tuyên bố hướng tới nào sẽ thành hiện thực và chúng tôi cảnh báo bạn không nên dựa vào bất kỳ tuyên bố hướng tới nào. Các tuyên bố hướng tới trong bản phát hành tin tức này mô tả những kỳ vọng của chúng tôi tại ngày phát hành tin tức này và theo đó, có thể thay đổi sau ngày đó. Trừ khi có thể được yêu cầu bởi luật chứng khoán Canada, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới nào trong bản tin này, cho dù là kết quả của thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay nói cách khác. Các tuyên bố hướng tới được cung cấp ở đây nhằm mục đích cung cấp thông tin về giao dịch được đề xuất được đề cập ở trên và tác động dự kiến ​​của nó. Độc giả nên thận trọng rằng những thông tin đó có thể không phù hợp cho các mục đích khác.

Việc hoàn thành và thời gian của giao dịch được đề xuất tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, quyền chấm dứt và các rủi ro và sự không chắc chắn khác bao gồm, nhưng không giới hạn, tòa án, cổ đông và phê duyệt theo quy định, bao gồm phê duyệt của Cục Cạnh tranh, CRTC, Đổi mới, Phát triển Kinh tế và Khoa học Canada, cũng như TSX và NYSE. Theo đó, không thể đảm bảo rằng giao dịch được đề xuất sẽ xảy ra, hoặc nó sẽ xảy ra theo các điều khoản và điều kiện, hoặc tại thời điểm đó, dự tính trong bản tin này. Giao dịch được đề xuất có thể được sửa đổi, cơ cấu lại hoặc chấm dứt. Cũng không thể đảm bảo rằng các lợi ích chiến lược, hoạt động hoặc tài chính dự kiến ​​sẽ đạt được từ giao dịch được đề xuất sẽ được thực hiện.

Để biết thêm thông tin về các giả định và rủi ro tiềm ẩn trong một số tuyên bố hướng tới trong bản tin này liên quan đến kế hoạch đầu tư và triển khai mạng của chúng tôi, vui lòng tham khảo MD & A thường niên 2015 của BCE ngày 3 tháng 3 năm 2016 (có trong Báo cáo thường niên của BCE 2015) và MD & A quý I năm 2016 của BCE ngày 27 tháng 4 năm 2016, do BCE đệ trình với cơ quan quản lý chứng khoán tỉnh Canada (có sẵn tại Sedar.com) và với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (có tại SEC.gov). Những tài liệu này cũng có sẵn tại BCE.ca.

Thông báo cho các cổ đông Hoa Kỳ của MTS Inc. Giao dịch được dự tính bởi bản tin này liên quan đến chứng khoán của các công ty Canada và sẽ phải tuân theo các yêu cầu công bố thông tin của Canada khác với Hoa Kỳ. Cổ phiếu phổ thông BCE được phát hành theo kế hoạch sắp xếp được mô tả trong tài liệu này sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 theo quy định miễn trừ yêu cầu đăng ký của Đạo luật đó. Báo cáo tài chính được bao gồm hoặc kết hợp bởi tham chiếu trong Thông tư liên quan đến giao dịch sẽ được lập theo chuẩn mực kế toán của Canada và có thể không thể so sánh với báo cáo tài chính của các công ty Mỹ.

Về MTS

Tại MTS, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu của Manitoba. Chúng tôi chuyên cung cấp một bộ dịch vụ đầy đủ cho Manitobans - Internet, Không dây, TV, Dịch vụ điện thoại và Hệ thống bảo mật cộng với một bộ Giải pháp thông tin đầy đủ, bao gồm Đám mây hợp nhất và Dịch vụ được quản lý. Bạn có thể tin tưởng vào MTS để giúp kết nối thế giới của bạn dễ dàng. Chúng tôi ở bên bạn.

Chúng tôi sống ở nơi chúng tôi làm việc và tích cực trả lại cho các tổ chức củng cố cộng đồng của chúng tôi. Thông qua MTS Future First, chúng tôi cung cấp tài trợ, tài trợ và học bổng, hỗ trợ bằng hiện vật và cam kết tình nguyện tại Manitoba.

MTS Inc. hoàn toàn thuộc sở hữu của Manitoba Telecom Services Inc. (TSX: MBT). Để biết thêm về các sản phẩm và dịch vụ của MTS, hãy truy cập mts.ca. Để biết thông tin nhà đầu tư, hãy truy cập mts.ca/aboutus.

Về BCE

Công ty truyền thông lớn nhất Canada, BCE cung cấp một bộ dịch vụ truyền thông không dây, truyền hình, Internet và kinh doanh toàn diện và sáng tạo từ Bell Canada và Bell Aliant. Bell Media là công ty đa phương tiện hàng đầu của Canada với các tài sản hàng đầu về truyền hình, đài phát thanh, ngoài nhà và phương tiện kỹ thuật số. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập BCE.ca.

Sáng kiến ​​Bell Let's Talk thúc đẩy sức khỏe tâm thần của Canada với các chiến dịch nâng cao nhận thức và chống kỳ thị của quốc gia như Ngày hội thảo của Bell và tài trợ quan trọng của Bell về chăm sóc và tiếp cận cộng đồng, nghiên cứu và các sáng kiến ​​tại nơi làm việc. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Bell.ca/LetsTalk.